Imperium Rosyjskie, 1919 rok. Za sprawą zrządzenia losu młody idealista Osip Zadunaisky spotyka osławionego oszusta i samozwańczego poddanego tureckiego Ibrahima Bendera. Człowiek czystej myśli i arystokratycznego wychowania, Osip nigdy nie zadałby się z przebiegłym i pozbawionym skrupułów szulerem, lecz Bender składa mu propozycję, której Osip nie może odrzucić. Gdzieś w mieście ukryto cenną królewską relikwię — wysadzane diamentami złote berło; Bender potrzebuje wspólnika do misji jego odnalezienia i oferuje Osipowi udział w zysku ze sprzedaży skarbu. Tak rozpoczyna się ich wspólne przedsięwzięcie, pełne komicznych i niebezpiecznych zwrotów akcji, w którym muszą przechytrzyć i ograć zarówno oficerów Białej Gwardii, jak i miejscową mafię, która również ma chrapkę na berło. W miarę rozwoju poszukiwań Osip musi nauczyć się sztuczek Bendera: czarującego pochlebstwa, subtelnego oszustwa, delikatnego zastraszania... a także brutalnej siły.