Film składa się z dwóch nowel. „The Affair”. Rosyjski marynarz Nikolai i były hiszpański torreador Jose-Maria zostają zatrudnieni na statku, który z góry skazany jest na zagładę: właściciel statku zamierza zatopić go podczas rejsu, aby uzyskać wysokie odszkodowanie. „Scorpion and cotton candy”. Przyjaciele zostają zatrudnieni jako marynarze na statku „Jupiter”. Komitet rewolucyjny powierza im dostarczenie nielegalnej gazety do Odesy. Sam Scorpion, który potrafi wykryć każdą kontrabandę, bierze udział w kontroli celnej w porcie w Odesie.