Na podstawie baśni Pu Songlinga. Urzędnik z Pekinu Chang Zaitian od siedmiu lat nie odwiedzał rodzinnej wioski Luzhi. Po niespodziewanym powrocie z przerażeniem dowiaduje się, że jego ukochana dziewczyna została zabita przez rabusiów wkrótce po jego wyjeździe na egzaminy do stolicy. Cierpiący z powodu złamanego serca Chang następnego dnia poznaje dziewczynę imieniem Ah Yu, która wygląda zupełnie jak panna Cao z jego dawnego domu. Podczas krótkiego czasu spędzonego razem Chang Zaitian czuje, że jest ona cieniem panny Cao. W tym samym czasie we wiosce wciąż dzieją się dziwne rzeczy, a czarownik, taoista Sang, nieustannie twierdzi, że wioskę nawiedzają złe duchy.