Psychoterapeuta Brendan Patrick leczy pacjenta ukrywającego swoją orientację, Hansa Berlina — atrakcyjnego, dojrzałego mężczyznę, który zdradza żonę z kolejnymi młodszymi mężczyznami. Jednak podczas gdy za dnia Brendan odgrywa rolę rozsądnego, opanowanego terapeuty, nocą fantazjuje o ryzykownym życiu pełnym zakazanych rozkoszy, jakie wiedzie atrakcyjny Hans. Jakie ukryte pragnienia kryje podświadomość samego lekarza? Granica między fantazją a rzeczywistością niebezpiecznie zaciera się w tej pokręconej opowieści o skrytej żądzy.