Moskwa stała się domem i sceną dla artystów z całego świata. Muzyka w tym mieście rozbrzmiewa bez przerwy: kosmopolityczny Wenezuelczyk, który osiadł w Moskwie, przygotowuje prezentację albumu swojego zespołu – ważne wydarzenie na scenie undergroundowego rocka. Chiński pianista z konserwatorium, zakochany w Rachmaninowie, przygotowuje się do poważnego egzaminu. Amerykanin i Kazach eksperymentują z formą i szukają słuchaczy wśród sąsiadów na klatce schodowej, zapraszając ich na imprezę w mieszkaniu. Kubański zespół po raz kolejny występuje w restauracji z narodowymi pieśniami i tańcami. Ghanejski perkusista gra z chórem gospel podczas protestanckiego nabożeństwa. Każdy z nich istnieje we własnym małym świecie, dostępnym dla słuchacza; a światy te składają się na muzyczny krajobraz Moskwy.