W latach po rewolucji Chiny rozpadły się na lenna rządzone przez watażków, którzy zajęci są walką między sobą. Jeden z nich uwięził dziewczynę i chce, by została jego siódmą żoną, ale jest zbyt honorowy, by ją do tego zmusić. Miejscowi rewolucjoniści chcą go zabić i przywrócić republikę. Kiedy jednak nieznajomy powraca z zagranicy, opanowawszy magię, by odzyskać ukochaną dziewczynę, kto kogo przechytrza i kto ostatecznie zwycięży?