Bojowniczka partyzancka Lam Suet-fan dowodzi operacją, która udaremnia zdradziecką działalność Ting Chuen. Rozwścieczony Ting odpowiada, zalewając okupowane terytorium szpiegami i demaskując Lam, która pod przebraniem piosenkarki działa wraz ze swoim towarzyszem Laurą — zostaje ona kochanką Tinga. Dzięki dyskretnej pomocy kuzyna Tinga, Sai-kita, który pod przybraną tożsamością trafia do domu zdrajcy, rozpoczyna się seria ofensyw, w wyniku których japoński obóz ponosi ciężkie straty. Gdy presja rośnie po obu stronach, przywódczyni partyzantów Lady Spy No.1 powierza Lam misję wysadzenia wieży sygnałowej Tinga, po czym Lam ma poprowadzić oddział do odwrotu. Misja kończy się niepowodzeniem, a Lam i Sai-kit zostają aresztowani. Laura ryzykuje życie, by wykonać zadanie, i tuż przed śmiercią wyjawia, że to ona jest ich przywódczynią, a następnie wyznacza Lam na swoją następczynię, która ma poprowadzić oddział do jego północnej twierdzy. (Streszczenie na podstawie materiałów audiowizualnych)