„Agent Numer Dwa”, Lee Kwok-wai, członek oddziału ruchu oporu Red Rattlesnake, wyrusza do Guangzhou, by pomóc „Agentowi Numer Jeden” uwolnić ich towarzyszkę, Pang Yau-lan, z rąk armii marionetkowej. Lee zwraca się do swojej dawnej ukochanej, Lam Ying-tsi, kochanki i zaufanej pomocnicy dowódcy armii marionetkowej, Wong Tai-waia, który uległ pochlebstwom pięknej i bystrej śpiewaczki, Pak Lai. Po zniszczeniu arsenału Pak szybko wskazuje winę na działającego na miejscu szpiega. Lam przeszukuje ich dom w poszukiwaniu wskazówek i znajduje urządzenia nagrywające Lee. Podsuwa Lee fałszywe informacje, przez co on i jego towarzysze zostają aresztowani. Pak przybywa im na ratunek i ujawnia, że jest „Agentem Numer Jeden”. Nieustraszona agentka sabotuje sieć zaopatrzenia w amunicję i łączności wroga, pojmuje dowódcę, a następnie dołącza do towarzyszy, by świętować udany odwrót. (Opis na podstawie materiałów audiowizualnych)