Na podstawie noweli „Mustaja Love” estońskiego pisarza Arvo Valtona. Mieszkańcy dużych, nowoczesnych miast często nie znają swoich sąsiadów, choć od wielu lat mieszkają pod jednym dachem. Bohaterowie filmu — mężczyzna i kobieta, którzy marzą o rodzinie i dzieciach — mieszkają bardzo blisko siebie. Mogli się bez trudu spotkać i zakochać. Wszystkie ich marzenia mogły się spełnić, ale do spotkania dwóch samotnych serc nigdy nie doszło.