Nakrecowany latem ’79 roku i wydany w maju ’80 pod tytułem „La Strega nuda (The Naked Witch)”, film opowiada o młodym mężczyźnie (Danilo Micheli), którego brzydka wiedźma (Anna Massarelli) zwabia do dziwnego domu, gdzie spotyka grupę surrealistycznych postaci w surrealistycznych okolicznościach. To bardziej film obrazów i wrażeń niż spójnej fabuły — zawiera zapadające w pamięć sceny, takie jak przemiana wiedźmy z brzydkiej w piękną, gdy krąży wokół Michelego, oraz wizja głównego bohatera, który widzi własny pogrzeb eskortowany przez motocyklistów.