Na świecie istnieje wiele różnych rodzajów życia. Gdy wszyscy odejdą, pozostaje tylko powidok. Ai niedawno przyjechała do Tokyo. W tym nieznanym mieście czuje się trochę zagubiona. Pewnego dnia, prowadzona przez tajemniczego bezpańskiego psa, znajduje list w dziupli w pniu drzewa. Zostawił go tam Tomohiro, który pracuje nocami w żłobku. Zachęcona jego listem Ai odpisuje i zostawia odpowiedź w dziupli. Tak zaczyna się ich dziwna korespondencja.