Film dokumentalny ukazujący wymianę między miejskim artystą pochodzenia Metysów Xadalu a filmowcem z grupy etnicznej Mbya Guarani, Ariel Kuaray Ortega. W ramach swojej artystycznej poszukiwań Xadalu zanurza się w życie terytorium Guarani, w towarzystwie Ariela. Podróżując między wioskami, Xadalu przekształca swoje doświadczenia w sztukę. Po tym okresie Xadalu podróżuje, rozpowszechniając swoje prace na ulicach kilku miast. Ariel towarzyszy mu, filmując ich wszędzie, dokąd się udają. Xadalu wprowadza Ariela w nowy świat: świat sztuki ulicznej. Zjednoczeni w tej samej walce o prawa ludności rdzennej, Xadalu i Ariel przekraczają granice wyjątkowych miejsc i doświadczeń, podczas gdy ich relacja ewoluuje i się zmienia.