Ukraina pod niemiecką okupacją w 1943 roku. Dwunastoletni sierota Mitka zarabia na życie w tawernie pod przybranym nazwiskiem, grając co wieczór dla głównie niemieckich gości. Przygrywa mu na skrzypcach pianista Yegor. Nie ogranicza się do wspólnego muzykowania i stara się być dla chłopca przyjacielem i mentorem. Mitce trudno jednak zaakceptować rodzącą się przyjaźń. Dzieje się tak dlatego, że nikt z zaangażowanych nie ma pojęcia, iż Mitka należy do żydowskiego ruchu partyzanckiego.