Opowieść o mistycznym świecie młodego derwisza z zakonu Mevlevi, który jest świadkiem uczuciowej relacji między dwojgiem młodych członków dworu, podczas gdy garstka ludzi stara się zaprowadzić pokój w Stambule w dniach poprzedzających wojnę osmańsko-francuską w 1798 roku. Derwisz, odpowiedzialny za przechowywanie zapisków zakonu Mevlevi, służy także Nuri Dede Efendiemu, byłemu paszy osmańskiemu. Dede Efendi i kilkoro jego dawnych przyjaciół, francuskich dyplomatów, próbują zapobiec nieuchronnej wojnie. Te nieoficjalne starania prowadzone są w Sahilsaray, należącym do Beyhan Sultan, siostry sułtana Selima III. Między Halilem, nadwornym lekarzem towarzyszącym Dede Efendiemu podczas negocjacji dyplomatycznych, a Gülnihal Kalfa, asystentką Beyhan Sultan, rodzi się więź. Młody derwisz, który towarzyszy Dede Efendiemu w drodze do Sahilsaray, przynosi ze sobą notes, którego strony łączą opowieść o wydarzeniach, których był świadkiem, z fragmentami odzwierciedlającymi nauki Mevlany...