W 1918 roku młody i prostoduszny mongolski pasterz i traper zostaje oszukany przez europejskiego kapitalistę handlującego futrami, który pozbawia go cennego lisiego futra. Wykluczony z punktu handlowego ucieka w góry po bójce z kupcem, który go oszukał. W 1920 roku zostaje radzieckim partyzantem i pomaga partyzantom walczyć po stronie Sowietów przeciwko okupującej armii brytyjskiej. Jednak zostaje schwytany przez Brytyjczyków, gdy próbują zarekwirować bydło pasterzom, w tym samym czasie gdy komendant spotyka się z reinkarnowanym Wielkim Lamą. Po tym, jak traper zostaje rozstrzelany, armia odkrywa amulet sugerujący, że jest on bezpośrednim potomkiem Czyngis-chana. Okazuje się, że wciąż żyje, więc armia przywraca go do zdrowia i planuje wykorzystać go jako przywódcę marionetkowego reżimu. Traper zostaje tym samym wyniesiony na pierwszy plan, gdy powierza mu się kierowanie marionetkowym rządem. Pod koniec jednak „marionetka” zwraca się przeciwko swoim mocodawcom w wybuchu furii.