Artysta odwiedza biuro podróży, mając nadzieję na wyprawę do obcych krajów. Po obejrzeniu jego pokazu żonglerki agent zgadza się, by artysta zapracował na podróż do Pamonia, mitycznego orientalnego kraju, gdzie brat agenta jest paszą. Artysta wymienia z paszą kilka zdań w komediowym skeczu; ogląda występ tancerek paszy i serię ich zmysłowych tańców; wykonuje pokaz żonglerki, jeżdżąc na miniaturowym rowerze; ogląda taniec haremu i jego rozbieranie się; prezentuje komediowy numer jedzeniowy; ogląda jeszcze trochę tańca i rozbierania się… i zostaje nowym władcą Pamonia.