Film opiera się na interpretacji motywu baśniowego, której akcja rozgrywa się po „szczęśliwym zakończeniu”, gdy szlachetny rycerz pokonuje smoka i uwalnia księżniczkę z jego szponów. Ale co, jeśli rycerz nie jest w stanie zakochać się w uratowanej księżniczce, lecz zamiast tego pogrąża się w kontemplacyjnej radości ze swojego bohaterskiego czynu, znajdując spełnienie w skórze zabitego smoka — swoim trofeum? W tym samym czasie jego nowa żona zmaga się z niezaspokojeniem seksualnym i mimo wszystko nadal kocha swojego męża, dopóki wiedźmy nie wyczarują dla niej dużych silikonowych piersi i wszystko nie stanie na głowie...