Kontrola graniczna w Ventimiglia, między Włochami a Francją, przeradza się w fantastyczną baśń opowiadaną przez chór żab, w której naukowiec eksperymentuje z technikami odmładzania, wykorzystując jądra małp. Dr Voronoff był postacią autentyczną i w latach 20. XX wieku cieszył się światową sławą. Jego willa stoi na granicy, którą próbują przekroczyć migranci. Ale wygląda to tak, jakby nie istnieli.