Mitzi Gaynor wita gości George Hamiltona i Phila Harrisa (The Jungle Book) podczas pełnej blasku godziny muzyki, komedii i tańca. W programie znalazły się m.in. utwory „Everybody Loves My Baby”, „Gentle on My Mind”, „Pretty” i „Love Is Blue”. Mitzi i George parodiują klasyczne filmy w nocnym programie, w którym George wciela się w Cary’ego Granta u boku Mitzi jako Rosalind Russell, w Rocka Hudsona u boku jej Doris Day oraz w Glenna Forda u boku jej Rity Hayworth.