W 1950 roku Danmarks Radio wysłało dziennikarza do domu dziecka nad Morzem Północnym. Przeprowadził tam wywiad z dziesięcioletnim Palle, który opowiada o życiu rodzinnym tak naznaczonym przemocą, porażkami i samotnością, że nie mógł zostać w domu. Reżyserka tego dokumentu odnalazła nagranie dźwiękowe w archiwum DR i za pomocą animacji przedstawiła własną wizję tego, jak ten poruszający wywiad mógł wyglądać na ekranie.