Koreański tajny agent Bai Min zostaje wysłany z misją do Hongkongu. Poszukiwane informacje wojskowe nigdzie się nie pojawiają, a dwóch koreańskich szpiegów zostaje zamordowanych. Podążając za wskazówkami pozostawionymi przez swoich nieszczęsnych poprzedników, Bai dociera do handlarza bronią Sha Lao Te za pośrednictwem kurtyzany Xianglan i jej rozległej sieci kontaktów towarzyskich. Nie zdając sobie z tego sprawy, działająca pod przykrywką agentka Xianglan zakochuje się w swoim przeciwniku, który z kolei coraz bardziej darzy sympatią pomagającą mu agentkę, Marię. Trawiona już zazdrością i zaniepokojona rosnącą presją ze strony swojego szefa Hu Lina, Xianglan zwabia tę dwójkę do nocnego klubu, gdzie mają spotkać się z czyhającymi na nich przeciwnikami. Xianglan jednak traci odwagę i ryzykuje życie, by wyciągnąć Bai z niebezpieczeństwa. Wykorzystując zarówno spryt, jak i siłę w starciu z wrogiem, Bai odzyskuje siły, by ocalić Marię i wykonać zadanie.