Ojciec Zhushenga nagle umiera na oczach starego psa. Pies jest świadkiem całego przebiegu przygotowań Luo do pogrzebu ojca. Gdy Luo balsamuje ciało ojca, w lesie rozlega się strzał. Jako strażnik leśny Luo musi przerwać pracę przy ciele ojca i patrolować las. W nocy siedzi samotnie na szczycie wzgórza i nie może powstrzymać łez. W drodze do domu Luo i stary pies ratują jagnię, które omal nie padło ofiarą wilka. Luo zabiera ranne jagnię do domu, podaje mu ziołowe lekarstwo, a ono stopniowo wraca do zdrowia. Luo nadal spokojnie i metodycznie zajmuje się przygotowaniami do pogrzebu ojca. Kopie grób, przygotowuje palenisko, lepi figurki z ciasta i przygotowuje trumnę. Na każdym etapie przestrzega starożytnych rytuałów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. W tej chwili pies, jego towarzysz, wyczuwa niebezpieczeństwo za drzwiami. Wilk się zbliża…