Akcja filmu rozgrywa się w przededniu II wojny światowej. Wysoki rangą radziecki dyplomata pracujący w Niemczech zostaje nagle wezwany do Moskwy. W pociągu spotyka jedyną współpasażerkę w przedziale — piękną młodą kobietę w ostatnich miesiącach ciąży. Aby umilić sobie podróż, opowiada mu ona historię swojego życia. Doświadczony wywiadowca nie od razu rozumie, że jego urocza towarzyszka nie znalazła się w tym wagonie przypadkiem...