Historia początkującego muzyka Kuzmy. Na trzy dni przed planowanym koncertem wyrusza on z przyjacielem Bardem do Berlina po stary samochód „Pobeda”. Podobno jest tam kolekcjoner, który chce wymienić żółtą bestię na Mercedesa-Benz W140 (zwanego „Mers”). Kuzma obiecuje swojej dziewczynie Barbarze, że wróci do domu nowym samochodem, a kolegom z zespołu — że zdąży wystąpić. Oczywiście już od pierwszych minut podróży wszystko idzie nie tak. Jedno jest jednak pewne: ta przygoda pomoże bohaterom odnaleźć swoje prawdziwe powołanie.