Jest rok 1999. 17-letnia Bo-ra (Kim Yoo-jeong) musi sprostać najważniejszemu zadaniu w jej nastoletnim życiu, w którym przyjaźń jest ważniejsza nawet od miłości. Jej przyjaciółka Yeon-doo (Roh Yoon-seo) leci za granicę na operację serca. Bo-ra ma szpiegować chłopaka, w którym Yeon-doo jest zakochana, i o wszystkim jej donosić. Aby dowiedzieć się jak najwięcej o Hyun-jinie (Park Jung-woo), Bo-ra postanawia zbliżyć się do jego przyjaciela Woon-ho (Byeon Woo-seok). Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem, gdy do głosu dochodzi serce Bo-ry.