Dwie historie splatają się na przestrzeni czasu. W teraźniejszości Felix, pesymistyczny i leniwy nauczyciel, natrafia na książkę, która go olśniewa, gdy prowadzi lekcje geografii w ośrodku dla nieletnich. W przeszłości Rabindranath Tagore, bengalski poeta i autor książki, która trafiła do Felixa, przybywa do Argentyny i zostaje ugoszczony przez Victorię Ocampo, z którą przeżywa krótki i niewinny romans. Felix coraz bardziej obsesyjnie zgłębia historię poety.