Ten półgodzinny film dokumentalny wyemitowano w Channel 4 w 1989 roku. Charlie Gillett rozmawia z Davidem Byrne’em i Susan Young. Gillett przygląda się zainteresowaniu Byrne’a muzyką skomponowaną w okresie represyjnego reżimu politycznego w Brazylii, trwającym od lat 60. do 80. XX wieku, oraz jego dążeniom do przybliżenia tej muzyki szerszej publiczności poprzez wydanie serii albumów z udziałem muzyków z tamtej epoki. Byrne poprosił Young, by wyreżyserowała animowany film Beleza Tropical (Umbabarauma), który miał towarzyszyć pierwszemu z tych albumów. Young opowiada o swoim podejściu do realizacji filmu i zastanawia się nad tym subtelnym i fascynującym gatunkiem muzyki. Na ścieżce dźwiękowej znalazły się utwory różnych artystów z albumu Beleza Tropical, Brazil Classics 1.