Sugai pracuje nocami jako kierowca w firmie świadczącej usługi szoferów. Pewnej nocy podczas weekendu w pełni księżyca każe mu się dobrać w parę z nowym pracownikiem, Kariya. Kariya to tajemniczy młody facet, który podczas pracy zadaje Sugaiowi głupkowate zagadki. Jakiś czas później do biura przychodzi drag queen i prosi o Sugai, mówiąc, że ktoś próbuje go zabić. Sugai rzeczywiście ma za sobą przeszłość, o której nigdy nie mógł zapomnieć. Jego kolega mówi mu, że podczas weekendu w pełni księżyca wydarzy się coś złego...