Valentin, student Instytutu Kinematografii w Petersburgu, ma nakręcić film dokumentalny o Bajkale jako pracę dyplomową. Przyjaciele przypominają mu o Stepanie, byłym koledze z klasy z Ułan-Ude. Postanawia zwrócić się do niego o pomoc. W Ułan-Ude chłopaki wraz z przyjaciółmi wpadają w różne zabawne tarapaty. Przez trzy dni wypoczywają nad Bajkałem, w Zatoce Czuwyrkujskiej, pomagają Valentinowi w realizacji filmu dokumentalnego i opowiadają o wszystkich urokach „świętego morza”.