W latach 50. XX wieku Żydzi przybywający z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu osiedlali się w nowo utworzonym państwie Izrael. Mizrachijczykom, jak się ich nazywa, odmawiano prawa do lepszego życia i zmuszano ich do przeprowadzki do miast rozwoju na pustyni Negew. Dziś nowe pokolenia Mizrachijczyków nadal odczuwają skutki tej polityki, prowadzonej 70 lat temu. Michale Boganim podąża śladami swojego ojca, który przybył z Maroka i szybko został przywódcą lokalnej izraelskiej organizacji Czarnych Panter, by sprzeciwić się tej dyskryminacji. Wyrusza w podróż przez historię Izraela, by spotkać się z trzema pokoleniami Mizrachijczyków.