Gosuke był nauczycielem, lecz w przeszłości doprowadził ucznia do samobójstwa po romansie z nim. Po zmianie pracy na eskortę hotelową dla mężczyzn Gosuke odczuwał pustkę, zmuszony codziennie do uprawiania wyczerpującego seksu. Pewnego dnia zstąpił nagi anioł. Daniel, anioł, który właśnie stał się człowiekiem, zamieszkał w pokoju Gosuke. Daniel, anioł zakochany w Gosuke, który zbliżał się do śmierci, dał się zwieść jego sprytnym słowom...