Podążając śladami miejsc ukazanych w filmach Vittoria De Sety i szukając osób, które miały z nim kontakt, takich jak górnicy wydobywający siarkę w Cozzo Disi, rybacy polujący na mieczniki w Ganzirri oraz pasterze występujący w dramacie Banditi a Orgosolo, dokument koncentruje się na wielkich przemianach, które od 1945 roku zachodziły w lokalnych kulturach południowych Włoch. Film zawiera wywiad z De Setą oraz rozmowy z reżyserami filmowymi Luciano Tovolim, Franco Maresco i Gianfranco Pannone, pisarzami Vincenzo Consolo, Goffredo Fofi i Eugenio Turri oraz krytykiem Marco Gazzano. Film, którego akcja rozgrywa się w Kalabrii, Sardynii i na Sycylii, został nakręcony na taśmie 35 mm i w technologii cyfrowej; zawiera również materiały archiwalne oraz zdjęcia wykonane przez De Setę.