Luis to aktor drag używający pseudonimu scenicznego „Dulce Polly”, którego komiczna i przytłaczająca osobowość artystyczna kontrastuje z jego osobą poza występami i w życiu prywatnym. Jest również nauczycielem języka angielskiego i pracuje w liceum w ubogiej dzielnicy Montevideo. Jako artysta Luis pragnie czegoś więcej, czuje taką potrzebę i spróbuje spełnić niektóre ze swoich marzeń, między innymi występować w Buenos Aires. Poza sceną potrzebuje większej pewności siebie, a także partnera, który wypełni pustkę w jego życiu i pozwoli mu przestać odczuwać samotność i udrękę.