W Nowym Jorku panuje upał, powietrze jest zamglone i wilgotne. Trzej przystojni, napaleni młodzi profesjonaliści z miasta wstają ze słońcem i rozpoczynają gorącą poranną sesję. Ich ciała prężą się i rozciągają podczas porannego treningu, który ocieka potem. Nowojorski maratończyk wbiega na 21. milę i pogrąża się w seksualnym delirium. A potem nadchodzi nowojorska noc: niebezpiecznie prawdziwa, seksualnie wybuchowa.