Poszukiwania Marlena, utraconej miłości, prowadzą Willy’ego z Meksyku do Kanady, gdzie zostaje zatrudniony jako pracownik sezonowy na farmie Bécotte niedaleko Montrealu. Podczas długich dni pracy splatają się losy różnych osób, zderzają się światy, narastają napięcia i pojawiają się chwile magicznego realizmu.