Fabuła to standardowa opowieść o zemście, przedstawiona zwięźle: chłopiec jest świadkiem morderstwa swoich rodziców z rąk skorumpowanych urzędników, a dorósłszy, postanawia dokonać zemsty. Udaje się do Shaolin Temple, by nauczyć się kung fu, w znakomitej sekwencji treningowej, która dorównuje niektórym z bardziej znanych scen z Shaolin Temple w kinie kung fu. Gdy kończy trening, dorasta i staje się Carter Wongiem, po czym wyrusza z misją. Po drodze spotyka Polly Shang Kwan i, mimo początkowej niechęci, oboje zostają sojusznikami i stają do walki ze złoczyńcami. Ci ostatni stosują szczególnie pomysłowy manewr: dziesiątki cesarskich strażników wykonują na komendę różne szyki, między innymi stając sobie na ramionach w trzyosobowych kolumnach, a Sammo Hung wybija różne rytmy na bębnie. W połowie filmu Sammo i Carter staczają szczególnie ekscytującą walkę na tle górskiego krajobrazu.