Dr Roger Girard jest bogatym naukowcem prowadzącym eksperymenty nad przeszczepianiem głów. Jego opiekun ma syna, Danny’ego, który mimo że jest dorosły, ma umysł dziecka. Pewnego dnia zbiegły psychopatyczny morderca wdziera się do domu Girarda i zabija ojca Danny’ego, po czym sam zostaje zastrzelony. Gdy mężczyzna umiera, a Danny jest głęboko wstrząśnięty śmiercią ojca, dr Girard postanawia zrobić ostatni krok i przeszczepić głowę mordercy na ciało Danny’ego.