Zapada noc nad miastem i rozpoczyna się wspaniały, odważny występ More. More, drag queen występująca w klubie w Itaewon w Seulu, jest osobą transpłciową, która marzyła o tym, by zostać baletnicą. Publiczność wiwatuje, ale More ma już dość występów, które daje od 20 lat. W tym czasie otrzymuje angaż do udziału w przedstawieniu z okazji 50. rocznicy Stonewall Riots w Nowym Jorku i wreszcie dostaje szansę, by wystąpić w pointach.