Patriota Park No-Hun zostaje wysłany przez Szanghajski Rząd Tymczasowy na rzecz Niepodległości, by zabić członków Izby Rady. W tych okolicznościach Young-Kuk, brat Hyeon-Ju, kisaeng z Myeong Wol Kwan, trafia do więzienia, a Choi Chil-Yong, inspektor Japońskiego Departamentu Policji Wyższej, zmaga się z trudnym położeniem między Koreą a Japonią. Shin Yun-Il, członek rady, zakochuje się w kisaeng o imieniu Jeong-Mi. Wydarzenia te toczą się pod wpływem przemian epoki, takich jak wdrażanie polityki kolonialnej, a losy bohaterów splatają się w skomplikowany sposób i prowadzą do konfliktów. Ostatecznie wszyscy skupiają swoje wysiłki na niepodległości Korei, a Park No-Hun wypełnia swoją misję z pomocą pięciu kisaeng z Myeong Wol Kwan. Na koniec wyrusza z nimi do Szanghaju.