Prequel serialu „Black Crow” o agencji rozwiązującej problemy półświatka, której akcja rozgrywa się w dzielnicy czerwonych latarni Kabukicho w Shinjuku. Fabuła koncentruje się na ukrytej przeszłości protagonisty. Początkujący policjant Kanzaki zostaje przydzielony do rejonu pogrążonego w anarchii. Otrzymuje pomoc od kolegi po fachu, Hyodo, i razem starają się wykonywać swoje obowiązki. Następnie dochodzi do włamania do kryjówki grupy przestępczej, a incydent przeradza się w morderstwo.