Adaptacja powieści Kingsleya Amisa o grupie przyjaciół z czasów studiów, którzy ponownie spotykają się na emeryturze. Alun Weaver odniósł sukces jako ceniony pisarz mieszkający w Londynie. Po powrocie do rodzinnej Walii z czarującą żoną Rhiannon spotyka się ze starymi przyjaciółmi, którzy postanowili pozostać w dolinach. Dawne, od dawna uśpione romanse odżywają, a rywalizacje powracają w tej burzliwej opowieści o starzeniu się, przyjaźni, pożądaniu, nostalgii i nacjonalizmie.