Benedetta, otyła piętnastolatka spragniona uwagi, mieszka w podłej prowincji na południu Włoch, będącej odzwierciedleniem jej wewnętrznego krajobrazu, w którym wszystko mogłoby się wydarzyć, ale się nie wydarza. Zakochuje się w Armandzie, znanym jako Amanda, młodym transwestycie, którego pociąga niewinność dziewczyny i który nawiązuje z nią niezdrową relację wzajemnej zależności. Amanda prowadzi karuzelę na wesołym miasteczku naprzeciwko domu Benedetty, a dziewczynę magnetycznie przyciąga ten barwny i ekscytujący świat. Amanda nie tylko prowadzi karuzelę, lecz także pracuje jako męska prostytutka i sprzedaje narkotyki. Między odurzeniem, buntem przeciwko rodzinie i odkrywaniem seksu — będącym wielkim rozczarowaniem — Benedetta przechodzi rytuał inicjacji w dorosłość.