W ostatnich dniach carskiej Rosji brytyjski poddany A.J. Fothergill, mówiący po rosyjsku, zostaje zwerbowany przez swój rząd, by pod przykrywką wcielić się w bolszewickiego radykała Petera Ouranoffa i spróbować dostać się do wewnętrznego kręgu rewolucjonistów. Peter ma eskortować uroczą arystokratkę Alexandrę Vladinoff z Moskwy do Piotrogrodu, gdzie ma stanąć przed sądem za zbrodnie przeciwko proletariatowi, i próbuje wywieźć ją z ogarniętego wojną kraju.