Złota jesień. Jakuckie odludzie. Minęło ponad dziesięć lat od zakończenia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. 23-letni Mahees dostaje od przewodniczącego kołchozu zadanie: ma odprowadzić młodą nauczycielkę do sąsiedniej wsi. Aanchyk — tak ma na imię dziewczyna — po ukończeniu nauki otrzymuje przydział do pracy w wiejskiej szkole. Pozornie proste zadanie staje się dla młodych ludzi prawdziwym wyzwaniem. Nagle na ich drodze pojawia się niedźwiedź. Rusza za nimi w pościg. Bohaterowie filmu rozumieją, że nie bez powodu spotyka ich to wszystko. Łańcuch niezwykłych spotkań, dziwnych znalezisk, gorzkich wspomnień, niepokojących snów i wizji prowadzi do odpowiedzi na najważniejsze pytanie w życiu głównego bohatera: kim jest jego ojciec i dokąd zniknął?! Ojciec poszedł na wojnę i nigdy nie wrócił… Mehees rozumie, że wszystko to wiąże się z jego ojcem — byłym myśliwym, a obecnie zaginionym żołnierzem.