Gdzieś na wybrzeżu Tajwanu znajduje się Hotel Iris, podupadający nadmorski hotel prowadzony przez chłodną i oszczędną Japonkę (Nahana) oraz jej samotną, pół-Tajwankę córkę Mari (Lucia). Pewnej nocy Mari słyszy krzyki kobiety dobiegające z wyższych pięter. Idąc sprawdzić, co się dzieje, widzi, jak zrozpaczona kobieta w czerwonej sukience na ramiączkach ucieka przed nienagannie ubranym, lecz brutalnym mężczyzną (NAGASE Masatoshi), którego chłodny głos hipnotyzuje. Początkowy szok Mari przeradza się w dziwną fascynację, która popycha ją do śledzenia mężczyzny, by dowiedzieć się o nim więcej. Jest tłumaczem i mieszka na odizolowanej wyspie, na którą można dotrzeć tylko łodzią; krążą o nim plotki, podobnie jak o niedawnych morderstwach. Im bardziej Mari się do niego zbliża, tym silniej budzi się ukryta część jej osobowości, gdy pozwala, by ogarnęły ją jego dziwne namiętności…