W tym alternatywnym świecie kobiety rządzą i walczą, ponieważ mężczyźni nie są w stanie oprzeć się zaklęciu Czarnych Wiedźm ani walczyć z nimi. Podczas najazdu na jedną z kryjówek Czarnej Wiedźmy trzecia księżniczka Lan Xi ratuje życie Chao Shenga, który natychmiast się w niej zakochuje. Podąża za nią do stolicy i szkoli się na tancerza na dworze królewskim, aby znów się z nią spotkać. Jednak spisek mający na celu zabicie cesarzowej podczas królewskiego bankietu zmienia plany Chao Shenga i jeszcze bardziej ich rozdziela. W obliczu nadciągającej wojny z nieumarłą armią Czarnej Wiedźmy oboje muszą przetrwać dworskie intrygi i krwawe pole bitwy.