Dramatyczna opowieść o trzech wybitnych rosyjskich malarzach awangardowych z początku ubiegłego wieku – Kazimirze Malevichu, Pavelu Filonovie i Vladimirze Tatlinie – oraz ich protektorze, Nikolaiu Puninie, pierwszym po rewolucji komisarzu Ermitażu i muzeów rosyjskich. Poświęcili życie wierze w rewolucję i jej związek ze sztuką awangardową, lecz reżim komunistyczny ich zdradził. Historia przedstawiona na malowanych płótnach odzwierciedla burzliwy okres lat 20. i 30. w Związku Radzieckim, w Leningradzie i w ówczesnych kręgach artystycznych. Dopiero wraz z pierestrojką obrazy awangardowe, przechowywane w muzealnych archiwach, ponownie ujrzały światło dzienne.