Dorastając w palestyńskim obozie dla uchodźców, 14-letni Ali Messalam od najmłodszych lat uczył się nienawidzić „Żydów”. Po ucieczce z Libanu wraz z rodziną trafia do berlińskiej dzielnicy Kreuzberg. Próbuje zaprzyjaźnić się z mieszkającymi w okolicy arabskimi chłopakami. Najpierw jednak musi udowodnić, na co go stać. Na próbę odwagi ma włamać się do mieszkania swojego żydowsko-rosyjskiego sąsiada Alexandra. Chłopcy idą za Alim i doszczętnie demolują mieszkanie staruszka. Alexandra, który wraca wcześniej, rozpoznaje jednak tylko Aliego, a ten zostaje zgłoszony na policję. Aby uniknąć wyroku skazującego i związanej z nim deportacji, ma tylko jedno wyjście: musi podejść do znienawidzonego wroga i poprosić go o wsparcie...