Hum mieszka w obozie dla uchodźców niedaleko Hamburga. Kocha filmy, a na wizyty w kinie zarabia, sprzedając zguby znalezione podczas seansów w obozie dla uchodźców. Pewnego dnia poznaje Annę i jej przyjaciółkę Idę. Podczas wspólnej kolacji w mieszkaniu, które dzielą, okazuje się, że wszyscy troje kochają muzykę. Anna i Ida świetnie razem śpiewają, a Hum przekazuje ich kontakt swoim przyjaciołom, którzy grają w zespole. Między Humem a Anną rozwija się nieśmiała i wzruszająca historia miłosna. Oboje nie mogą się doczekać pierwszego występu zespołu, w którym teraz śpiewa Anna. Jednak tuż przed występem Hum ma zostać deportowany. Ani miłość do Anny i muzyki, ani wyobraźnia nie są w stanie uchronić go przed codziennością życia uchodźcy.