Marta i jej córka Nina przeprowadzają się do Malanotte, małej górskiej wioski. Dziewczynka od pewnego czasu cierpi na paraliż hipnagogiczny, zaburzenie snu, które może prowadzić do stanów halucynacyjnych, a Marta pomyślała, że odrobina górskiego powietrza i dystans od frenetycznego rytmu miejskiego życia mogą dobrze wpłynąć na córkę. Jednak dom, do którego się wprowadzają, jest wszystkim, tylko nie miejscem przyjaznym, a na ulicach Malanotte nigdy nie widać bawiących się dzieci. Objawy Niny zaczynają się nasilać już od pierwszej nocy w nowym domu, a dziewczynka ma coraz bardziej wyraziste koszmary, w których upiorna postać siada jej na piersi, unieruchamia ją i odbiera jej oddech. Dla Marty, samotnej matki w miejscu, które z każdym dniem wydaje jej się coraz bardziej złowrogie, coraz trudniej będzie wiedzieć, co jest najlepsze dla jej dziecka.